刘子军《2022中国能源形式分析与碳中和解析》

碳中和，是不是西方发达国家设置的发展陷阱?碳中和之下，国内将诞生哪些发展机遇?内容来源：知名财经评论员刘子军老师与量子教育合作的精品课程《刘子军：2022中国能源形式分析与碳中和解析》。

大家好，我是刘子军。今天，我们来聊聊碳达峰与碳中和。

碳达峰，是指在某一个时间点，二氧化碳的排放达到峰值，之后逐步回落。是二氧化碳排放量由增转降的历史拐点。

碳中和，是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现“0排放”。

2020年9月，中国在联合国大会上宣布：中国将在2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和。

一、碳中和是西方发达国家设置的发展陷阱吗?

关于碳中和，国内一直有人认为是西方发达国家给中国挖的发展陷阱。西方发达国家早就实现了碳中和，搞个碳中和的游戏规则之后，靠卖碳积分就能大赚一笔。中国要是一起玩，不仅要累死累活的发展经济，还要被西方发达国家用碳积分剥削。

我(刘子军)认为，既是也不是。

当初欧洲国家提出碳中和，确实是在给全球挖坑，重点对象就是中国和美国。因为中美是全球第一、第二大碳排放国家。中国起初并不同意，不可能自己给自己戴个紧箍咒，限制自己的发展。那现在为什么又主动宣布要搞“碳中和”呢?

1.主动参与碳中和的2大原因

因为近几年，中国面临的国内和国外环境发生了变化。

中美关系由合作转向竞合

中美关系这几年颇为紧张。中国必须要考虑，一旦发生军事冲突，中国非常依赖的海上能源通道就会被直接切断，这将给中国的发展带来灭顶之灾。届时带来的不仅仅是就业问题，整个经济都要面临严峻的考验。

倒逼国内进行产业改革

改革开放四十多年，中国的产业也要寻求更高质量的发展。以往的改革，往往会受到既得利益集团的阻挠，削弱改革的效果。碳中和的提出，恰好跟中国寻求高质量发展的需求不谋而合。对外，中国可以直接搭上全球发展的便车，成为新一轮游戏规则的制定者。对内，可以倒逼国内的既得利益集团必须进行一系列的改革，实现高质量发展。

2.中国实现碳中和的2大路径

碳达峰、碳中和的目标，对中国而言并不轻松。特别是碳达峰，中国的碳排放量位居世界第一，比第2名到第6名的总和还多。那中国做到碳达峰、碳中和的核心思路是什么呢?

产业结构转型

中国还处在制造业的第三梯队，以中低端制造业为主，本身就需要消耗大量的能源。这就导致，中国90%的二氧化碳排放量都集中在能源行业。因此，能源行业的改革和转型升级就是碳达峰工作的重中之重,通过大力发展新能源，建立起全国性的碳排放交易市场等多种手段，促进产业结构的转型。

供给侧需求侧双端发力

供给侧,主要是减少煤炭消费。中国煤炭消费占一次性能源消费比例曾一度高达70%，非化石能源、天然气以及其他可再生能源消费非常少。需求端，主要是发展先进的制造业，调整电力结构，减少煤炭电力的使用，增加清洁能源发电。依托碳达峰、碳中和，中国、美国和欧洲国家共同牵头制定了一个全球经济体系的新规则。

二、碳中和大背景下中国涌现的6大商机

1.新能源汽车

对中国而言，新能源汽车是一个千载难逢的机遇。汽车跟飞机一样，是一个国家制造业的标杆，代表着这个国家工业制造水平。中国在汽车领域前景非常广阔。美国汽车保有量是每千人800辆，日本是每千人600辆，欧盟是每千人400多辆，世界平均水平是每千人280辆，而中国是每千人180辆。跟发达国家相比，我们的汽车保有量远远不足。

试想一下，如果每个家庭都有一辆小汽车，中国未来就是全球最大的汽车消费国。但光消费不行，还得能制造。要想成为汽车制造强国，就需要大力发展新能源汽车。在新能源汽车方面，中国是走在世界前列的。据《全球新能源车市场格局报告》显示，2021年，中国新能源乘用车世界份额达到53%。未来，新能源汽车在中国有30万亿以上的广阔市场。燃油车，我们是比不过外国的。直到今天，中国还是造不出一台达到世界先进水平的燃油发动机。但新能源汽车就不一样了，我们不用造燃油发动机，只用造电池就可以了。

造电池，可比造燃油发动机容易很多。这就在无形中降低了造车的门槛。我们可以看到，最近几年涌现了很多造车新势力。像华为、小米、阿里、百度都相继宣布造车了。

这里特别聊一下特斯拉。2014年，中央为了鼓励新能源汽车发展，出台了相关的补贴政策。结果出现了大量骗补贴的行为。问题出现以后，中央就想了一招——引进国外的竞争者。2019年，上海市政府正式宣布，引进特斯拉。当时，上海市政府给特斯拉提了两个条件：

第一，特斯拉在上海建的超级工厂，品质不能低于在北加州的品质。第二，特斯拉的上下游产业链要放在中国。

那么，特斯拉的进入对中国的新能源车企来说，是鲶鱼还是鳄鱼呢?我觉得两个都有。特斯拉进入中国以后，国内的新能源汽车产业链随之升级，特斯拉90%的零部件都国产化了。而且，特斯拉在中国的超级工厂的管理团队、工程团队、制造团队等等大范围使用中国人，相当于给中国培养了一批世界领先水平的汽车人才队伍。产业链、人才、汽车都掌握在自己手中，即便未来面临国外老牌车企的冲击，中国也能稳如泰山。但对国内的新能源车企就不太友好了。补贴取消，还引进了一条“大鳄鱼”，倒逼车企也必须认真发展。因此，特斯拉对中国的新能源汽车领域来说，既是鲶鱼也是鳄鱼。

2.第三代半导体

半导体跟芯片行业的发展息息相关。第一代半导体，我们跟发达国家的差距很大，第二代半导体我们有机会有所突破。到了第三代半导体，以氮化镓、碳化硅为代表，是中国可以弯道超车的机会。如果第三代半导体能有所突破，中国在芯片方面的很多问题都可以顺利突破。大家也都知道，受疫情影响，中国的芯片严重短缺，汽车行业也被迫减产。为了不受制于人，中央计划成立半导体攻关小组，在未来5-10年内，投入10万亿人民币，进行芯片和半导体的攻关。我认为这个非常正确，技术的攻关，肯定需要科研体系改革和投资。不投钱、不花精力，是肯定没法弯道超车的。

3.储能

无论是传统能源还是新能源，都需要存储，储能市场也就应运而生。据测算，储能市场未来也将会有万亿级美元的市场空间。国内的某些企业，现在已经开始了转型升级，由动力电池向储能电池转变。尽管储能技术的发展，目前还面临着很多难题。但是一旦储能技术取得突破，就意味着新能源革命的到来。

4.绿色建筑

我们以前搞建筑，是一种粗放型的发展。未来的建筑行业要大力发展近零能耗、零能耗建筑产品。近零能耗，是指利用可再生资源，优化能源系统运行，以最少的能源消耗提供舒适室内环境。

零能耗，是指充分利用建筑物本体及周边或外购的可再生能源，使可再生能源全年供能大于或者等于建筑物全年全部用能。

以前搞建筑，就是盖个普通的房子。今后可能就不同了，从大楼的整体设计到建筑材料再到施工方式，都要符合绿色建筑的要求。举个例子，国内的互联网巨头腾讯即将要建造的滨海大厦，就是一个“海绵型”建筑。广场上的透水砖将水吸收后，再用来浇灌花草;大楼的幕墙，可以将太阳能转化为电能……通过采用智能照明系统和节能系统，滨海大厦预计每年可以节约电能132万千瓦。

5.绿色金融

2016年，中国就提出了绿色金融的指导意见。2019年，中国贴标绿色金融的债券发行。在绿色金融方面，中国是走在世界前列的，央行也在屡次评为G20成员国最绿色的央行。我们现任的央行行长易纲在金融发展方面的水平很高，他主导制定了高标准的绿色金融发展体系和道路。像绿色债券、碳金融产品、绿色保险等等都属于绿色金融的产品。

在2021年4月的亚洲论坛上，易纲还提出了3条未来绿色金融的发展内容：

如何更好地动员资金，支持低碳转型;

如何管理好因气候变化引起的金融风险;

国际协调与合作，要发挥好G20等平台的作用。

在绿色金融方面，中国面临的难题是，要跟欧盟共同建立绿色金融的分类标准。倘若标准建成，对金融体系的发展影响会非常深远，相当于走出了完全不同的一条道路。

6.碳交易

2020年12月底，《碳排放交易管理办法》正式发布，碳交易市场开始进入大发展阶段。未来，企业年度的温室气体排放量当达到26万吨二氧化碳的当量(约等于1万吨媒)，就会被纳入到碳交易市场。而中国作为全球最大的碳排放国家，碳排放量占全球的1/4，可以预见，碳交易市场潜力巨大。

据预测，中国的碳交易市场未来会达到30-40亿吨，涉及的金额将在5000亿-1万亿左右。目前碳交易市场的试点城市有7个，覆盖钢铁、电力、建筑等各个行业。碳交易市场目前最活跃的地方在广东，但我预测碳交易市场未来发展最好的地方应该还是在上海。除此之外，中国的碳交易市场还会走向世界，跟世界的碳交易市场进行联动。

中国是全球最大的碳排放国家，在碳交易量方面理应可以超越欧盟、美国，成为全球第一。因此，未来的中国，碳交易市场可能是规模仅次于股票的金融交易市场。

三、本文干货

1、特斯拉对中国的新能源汽车领域来说，既是鲶鱼也是鳄鱼。

2、储能市场未来也将会有万亿级美元的市场空间。

3、倘若绿色金融的分类标准建成，中国将走出完全不同的发展道路。

4、未来的中国，碳交易市场可能是规模仅次于股票的金融交易市场。

5、依托碳达峰、碳中和，中国、美国和欧洲国家共同牵头制定了一个全球经济体系的新规则。